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5月份,剔除净值异动债基后,在共计5192只债券型基金中,业绩实现上涨的共有4230只,占比达81%,另有43只持平,919只收益率下跌。
博时裕坤3个月定开债发起式以3.75%领衔涨幅,从一季报看,该基金前五大重仓债券为19江苏、19上海、21光大Y4、21兴业、22华夏,资产配置显示其超九成为金融债。基金经理在季报中表示,预计在经济内生修复动能带动下,二季度基本面会朝着修复方向延续。货币政策方面,强调精准有力,一季度降准后,二季度进入观察期。预计将以结构性政策为主,维持市场流动性相对充裕,配合财政政策发力。对债市而言,相对宽松的货币环境仍是支撑,预计短期市场仍将以震荡为主,曲线可能继续走陡。
工银可转债债券在5月份上涨2.34%,一季报显示,其股票与债券资产的配置比例大体维持四六开,前十大重仓股均已公用事业为主,包括长江电力(600900)、华能国际(600011)、国电电力(600795)、国投电力(600886)、华电国际(600027)、华能水电(600025)、内蒙华电(600863)、皖能电力(000543)、福能股份(600483)、旺能环境(002034)。重仓债券为G三峡EB1、川投转债、上银转债、浦发转债、鹤21转债。基金经理称,考虑到对经济相对乐观预期,同时股票市场估值处于历史相对低位,组合整体维持较高的权益仓位,转债相对低配。
此外,广发汇富一年定期债券A、广发汇富一年定期债券C、东吴中债1-3年政金债指数A、东吴中债1-3年政金债指数C、格林泓景债券A等基金在5月份涨幅也相对靠前。
跌幅榜上,多只重仓转债的基金跌幅明显靠前,上银可转债精选债券C、上银可转债精选债券A在5月份下跌3.59%和3.56%。一季报显示,其82.91%的基金资产净值都为可转债,前五大持仓债券为三角转债、通22转债、22国债、楚江转债、天赐转债。另外从前十大重仓股看,其多以新能源、消费股为主,包括阳光电源(300274)、智飞生物(300122)、桐昆股份(601233)、东方财富(300059)、海天味业(603288)、华熙生物、酒鬼酒(000799)、晶澳科技、德赛西威(002920)、亿纬锂能(300014)。
基金经理蔡唯峰认为,我国优势产业和完善的产业链,如风电、光伏、新能源汽车仍有可能是未来的增长点,而国防军工、自主可控的主题也会持续受政策重视,“本基金对全年经济看好,将在合理估值水平上适度增持偏成长类的估值合适的转债资产。”
浙商丰利增强债券同样重仓转债,但5月份净值下跌3.5%,其重仓的转债包括大秦转债、苏银转债、南银转债、杭银转债。
金信民旺债券C、金信民旺债券A则重仓可转债和金融债,二者分别占到基金资产净值的56.83%和30.44%,但5月份两份额跌幅达4.17%和4.14%。
展望后市,机构人士认为,债市仍有一定行情空间。有券商就表示,目前理财资金仍有可能进一步流入债券市场,需密切关注理财规模的增长。从净增持方向看,理财资金主要净增持短端品种,即短融和存单。综合来看,2年至3年信用品种相对价值较好,永续品种仍有一定利差。
2023年5月债券型基金涨跌幅前100名一览
数据来源:同花顺(300033)(规模截止日期:2023年3月31日)
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